Aus dem Inhalt:

I. Der Geiger vom Traunsee

1. Bedrohte Idylle

2. Der Traum

3. Der Erzähler als apollinischer Träumer

II. Der Tod des Tizian

1. Prolog

2. Gianinos Traumbericht

3. Die Schüler

4. Der Meister

III. Der Traum von grosser Magie

1. Die Traumsituation

2. Der Magier

3. Die Traumdeutung

IV. Ein Brief

1. Chandos als Dichter

2. Die Krise

3. "Momente der Erhöhung"

Zusammenfassung

Insgesamt 182 Seiten